No período da Guerra Fria, o espião norte-americano John Cannon sofre lavagem cerebral da espiã chinesa Madame Toy e passa a atuar como um assassino comunista, até ser resgatado pela CIA.
Revertido o processo, a "máquina de matar" do governo dos Estados Unidos encara novas missões de espionagem, traições, atentados, ameaça nuclear e femme fatales.
